天津滨海黄港片区大健康产业竞合与SWOT分析

滨海新区位于天津东部沿海，地处环渤海经济带和京津冀城市群的交汇点，是亚欧大陆桥最近的东部起点。行政区划面积2270平方公里，海岸线153公里。辖天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城、中国（天津）自由贸易试验区六个功能区（滨海新区政府官网划分标准）。

第一节 周边竞合

一、功能区介绍

天津经济技术开发区：核心区域由开发区西区、南港工业区、微电子工业区、现代产业区、逸仙科学工业园、开发区中区、一汽大众华北基地、中心商务片区、滨海——中关村科技园构成，其中临近黄港片区(15公里范围)的区域为滨海——中关村科技园、汉沽区现代产业区、一汽大众华北基地。主导产业由汽车制造、装备制造、电子信息、化工新材料、医药健康五大支柱产业构成。

天津港保税区：“三区两港”空间布局，管理空港、临港、海港三个片区，坐拥天津港和滨海国际机场海空两港口岸资源，其中空港经济区坐落在黄港片区西边(19公里)，临港、海港经济区坐落于黄港片区东南方向(20公里)。主导产业由民用航空、高端装备、快速消费品三大支柱产业构成。

天津滨海高新技术产业开发区：核心区域由华苑科技园、渤龙湖科技园(未来科技城核心区)、塘沽海洋科技园和京津合作示范区四个片区。主导产业由信创产业、新经济服务产业、生物医药产业、新能源与高端制造五大支柱产业构成。

天津东疆保税港区：核心区域在于东疆港区。主导产业由航运物流、国际贸易、融资租赁三大支柱产业构成。

中新天津生态城：核心区域包括国家影视园、生态科技园、国家动漫园、生态信息园和生态产业园。主导产业由智能科技服务、文化健康旅游、绿色建筑与开发三大支柱产业构成。

二、功能区产业现状

1、天津经济技术开发区产业现状

(1)产业构成

2020年，在规模以上工业中，汽车制造、装备制造、电子信息、化工新材料、医药健康五大支柱产业实现工业总产值4674.76亿元。其中，汽车制造产业实现产值1602.63亿，装备制造产业实现产值689.85亿元，电子信息产业实现产值1164.85亿元，化工新材料产业实现产值709.81亿元，医药健康产业实现产值507.63亿元。

图1-1 2020年天津经开区五大产业规上工业产值占比

数据来源：前瞻产业研究院整理

(2)十四五规划产业路径

先进计算产业。依托超算天津中心等机构，加快集聚计算机与高性能服务器的研发生产上下游环节，加大力度吸引配套企业。积极参与鲲鹏生态系统，同步加强安全、自主、可控计算机整机与服务器设计、生产与配套能力，并重点发展核心零部件领域的技术研发能力。

生物医药产业。超前部署新型合成生物、细胞与再生医学、微生物基因组、脑科学与类脑科学等领域前沿研究。强化细胞治疗创新链建设，推进“细胞谷”相关项目。产品创新上，重点发展医用机器人、可穿戴设备、远程医疗、智能医疗器械、智能医疗软件、健康检测产品，支持大分子合成生物药研发。

智能网联汽车产业。以ADAS(高级驾驶辅助系统)为切入点，重点发展车用元器件、车载电子装置等。在环境感知、决策、执行、通信、卫星导航等1至3个领域达到全国领先水平。

工业互联网产业。在设备层、网络层、平台层、应用层及安全层，系统推动工业互联网产业的高水平发展，重点发展数据采集设备、网络基础设施建设、数据存储和运营核心服务平台等领域，加快推动以工业互联网平台开展协同研发、协同制造、仿真设计、数据集成等。

前沿新材料产业。围绕汽车新材料、新一代电子信息材料、高端制造材料、生物医药材料、新能源材料、节能环保材料等领域重点布局新材料产业链。积极与金融机构开展合作，对国产新材料的测试应用提供保障。

新能源产业。支持制氢、储运氢、加氢、燃料电池等技术攻关及应用。与经开区电力、冷链物流发展相结合，实现冷能高效利用。

(3)大健康产业情况

天津经济技术开发区是天津乃至渤海地区生物医药产业的核心区域，拥有全国最大的胰岛素、酶制剂生产基地。经过三十多年的发展，在医药大健康产业初步形成了包括生物制药、化学药、中药和天然药物、医疗器械和体外诊断、医药研发外包服务、生物技术和其他健康产品等在内的产业链条雏形。

目前经开区已形成集医药、医疗器械、医药研发外包服务、食品饮料和大健康板块五大板块于一体的医药大健康产业集群，聚集了诺和诺德、施维雅、葛兰素史克、凯莱英、康希诺、药明康德、赛诺医疗、瑞奇外科、雀巢、玛氏、可口可乐、明治等一大批优质企业，产品涵盖生物药、化学药、医用耗材、食品饮料等领域。

在产业区域布局上，整体上呈东区孵化，西区制造，拓展中区、现代产业区、南港工业区的梯度发展布局。临近黄港片区的东区侧重于发展新药研发、医药研发外包服务和高端医疗器械研发及生产、数字医疗平台研发及应用。西区重点布局生物制药、化学药产业化项目以及医疗器械制造。中区、现代产业区主要发展医药大健康食品产业。南港工业区则重点发展化学原料药、中间体、生物发酵等原材料产业。

在产业承载能力上，经开区在大健康领域拥有30余家省级以上研究机构。目前拥有20万平方米左右的国有投资孵化转化载体，18万平方米左右的各类合作园区载体。同时经开区西区正在打造1平方公里的生物医药产业转化基地。

表1-1 天津经开区大健康产业领域代表性企业汇总

1、天津经开区大健康产业未来发展目标：

1、实现疫苗产业聚集发展。借助康希诺产业化的优势，打造国际化疫苗创新产业园区。

2、发展生物医药产业，布局前沿领域，重点打造“细胞谷”。

3、支持人工智能、大数据技术与生物医药产业融合发展，加快培育智慧医疗和精准医疗，打造数字医疗聚集区。

4、依托经开区高端心脏专科医院，围绕心血管领域，搭建医疗器械创新服务平台，打造高端医疗器械发展基地。

2、天津港保税区产业现状

(1)产业构成

2020年规模以上工业企业241家，2020年实现工业总产值1383亿元，同比增长4.0%。分行业看：装备制造业实现产值418.1亿元，增长4.1%，其中汽车部件110.4亿元、增长11.3%，海工装备57.5亿元、增长13.5%，民用航空13.6亿元、下降34.4%;快速消费品产业实现产值325亿元，增长6.9%，其中粮油加工275.4亿元、增长8.5%;石油化工业实现产值253.9亿元，下降5.8%;现代冶金业实现产值190.9亿元，增长6.5%;能源供应业实现产值73.9亿元，下降2.5%;大健康产业实现产值71.3亿元，增长41.6%。

图1-2 2020年天津保税区六大产业规上工业产值占比

(2)十四五产业规划路径

1、依托自贸、保税功能，重点发展具有全球辐射力的五大现代服务业集群

新型国际贸易：重点发展数字+汽车贸易等领域，积极培育跨境电商、保税经济、服务贸易等贸易新业态、新模式，纵深推动对外、对内双向开放，建设具有较强国际竞争力的新型国际贸易枢纽。

智慧物流：重点发展智慧仓储、智慧物流基础设施、智慧冷链物流等领域，构建智能化、全流程、大平台的智慧物流综合服务体系，提升物流业综合服务能力和整体发展水平，打造全国智慧物流服务高地。

保险特色新型金融：大力发展空港保险产业园，吸引集聚互联网保险、互助保险、再保险等特色保险法人机构，加快引进全国性保险经纪公司、保险代理公司、保险公估公司等专业机构，吸引合资保险资产管理公司、外商独资人身保险公司落户，争取科技、专利、信用等保险业务创新试点，打造保险产业聚集区和试验区。

总部经济：集聚发展跨国公司营运管理总部、资金结算总部、离岸业务总部、制造业总部等，支持大型央企、国企和民企等设立总部机构或投资性平台。

平台经济：围绕生产、生活服务领域应用，重点发展数字生产服务平台、数字商务服务平台、数字生活服务平台和数字娱乐服务平台。

2、围绕科技自立自强国家战略需要，培育发展自主创新引领的四大未来产业集群

生物制造：重点发展合成生物领域，做大做强生物医药、医疗器械等重点领域，积极发展防护用品领域，打造生物制造谷，推动生物制造产业集群化、全链条、高质量发展，打造具有国际竞争力的生物制造产业创新中心和产业发展新高地。

人工智能：主抓智能服务与应用、智能制造两大主攻方向，重点布局智能语音识别、工业机器人等领域，加速汇集一批全球优质人工智能产业资源，推动“智能+”传统产业融合，打造北方知名的智能语音识别和工业机器人产业集聚区。

海洋经济：提升发展海洋油气装备、高技术船舶、港口航道工程装备等领域，培育发展海水淡化装备制造、海洋综合利用等领域，积极推动海水淡化规模化应用，强链补链延链，持续引育海洋装备和海水淡化装备高端配套项目，积极突破行业卡脖子技术，建成国家级海洋高端装备制造业基地和国家级海水淡化装备研发生产基地。

氢能利用产业：重点发展氢能提纯与存储运输、氢能供给装备制造、氢能车辆改装生产、氢能燃料电池及核心零部件、氢能示范应用领域。

3、深挖临海、临空优势，集聚发展面向前沿高端的优势制造产业集群

高端装备制造：重点发展汽车零部件、轨道交通装备、电力装备、工程机械、智能加工测控装备制造、海洋和船舶装备、医疗装备等领域。

航空产业：重点发展大飞机、直升机和无人机等细分领域，支持发展航空新材料、复合材料等环节，推动产业链条向研发设计、维修改装、培训、展示展销等高附加值环节延伸。

快速消费品：重点发展粮油加工、调味品、食品饮料、宠物食品、日化用品等领域。

(3)大健康产业情况

天津港保税区在大健康产业方面，产业基础与竞争优势主要体现在生物制造领域，具体包含：

合成生物：拥有中科院工生所、国家合成生物技术创新中心产业资源，拟打造生物制造谷，重点发展新型酶制剂、健康糖等合成生物基础产业，在生物医药、生物基材料、生物农业与生物工程食品等领域具有一定的产业基础。拥有中科院工生所工业酶国家工程平台，可实现工业用酶制剂、农业用酶制剂和食品工业用酶制剂研发设计生产。在生物基材料产业，降解生物基塑料、生物基纤维领域方面，拥有渤化永利、金发新材料等公司，涵盖研发、中试、生产、展示服务等功能。

生物医药：拥有恒瑞创新药物研发中心，推进恒瑞肿瘤创新药物项目建设。依托瑞普生物，持续巩固四个国际首创一类动物疫苗市场地位，积极布局重组亚单位蛋白疫苗、基因缺失与标记疫苗等领域，定位上打造动物药研发生产高地。

防护用品：拥有纳通医疗集团的产业资源基础，推动熔喷布生产项目投产，建设防护物资制造产业园，打造防护用品生产基地。

医疗器械：拥有天津市首家创新类医疗器械注册证企业：执信医谷科技公司。发展方向上重点发展临床诊断设备、人体植入器材、可穿戴诊断器械等高附加值产品，打造医疗器械产业发展高地。

表1-2 天津港保税区2020年度百强企业大健康领域入围名单

注：以上排名不分先后

3、天津滨海高新技术产业开发区产业现状

(1)产业构成

“113”产业体系：聚焦发展信创1大首位度产业，建成“中国信创谷”;以跨界融合为方向，重点发展新经济服务1大爆发点产业;以智能化为导向，大力发展生物医药、新能源与高端装备制造3大支撑产业。

(2)十四五产业规划路径

信创产业：重点发展基础硬件、软件系统、信创+服务3大核心链条、信息安全1大保障和军民融合1大特色，系统化构建“311”信创产业体系，全面建设“中国信创谷”。

新经济服务产业：重点发展“互联网+”新业态(平台经济领域、数字娱乐领域);重点发展科技金融、创业孵化、综合科技服务四大创新服务业细分领域;聚焦新赛道：量子科技、数字孪生、区块链、智能药物研发发展。

生物医药产业：以“强龙头、亮特色、建集群”为路径，聚焦创新药、医疗器械、健康新经济等领域，建设京津冀特色“细胞谷”。

新能源产业：以建设新能源(储能电池)国家新型工业化产业示范基地、新能源产业集群试点(培育)为抓手，重点发展动力电池、光伏、风电三大领域。

高端装备制造产业：以“规模化、特色化、高端化、智能化”为导向，重点发展智能装备、轨道交通、航空航天等领域。

(3)大健康产业情况

在2020年科技部国家生物医药产业园区竞争力评价中，天津滨海高新区综合竞争力位列全国第九、产业竞争力和技术竞争力排名均位列全国第七。整体上，天津高新区在大健康产业方面具备很强的产业基础，主要优势在于创新药、医疗器械、健康新经济领域。

创新药领域：拥有天津药物研究院、中源协和、天九再生等龙头企业，具备较强的产业基础。规划上拟建设“细胞外囊泡创新研究联合实验室”，重点发展细胞药物和再生医学、干细胞存储、基因治疗、免疫细胞治疗、嵌合抗原受体T细胞免疫疗法(CAR-T细胞治疗)等领域。

医疗器械领域：拥有美德太平洋、威高药业等龙头企业，具备较强的产业基础。规划上拟重点发展呼吸机、超声测量仪、激光诊断、医学影像设备、治疗设备及眼科等专科诊疗设备，发展家用可穿戴式健康监控仪器设备以及理疗床、康复训练系统等家用理疗康复设备等。

健康新经济领域：拥有阿贝斯努、医指通、惊帆科技等龙头企业，鼓励企业将研发和生产委托外包，合理配置和利用研发生产资源，重点发展符合国际标准的转化医学、合同研发(CRO)、合同生产(CMO)等服务。

4、天津东疆保税港区产业现状

(1)产业构成

天津东疆保税港区的三大主导产业为：航运物流、国际贸易、融资租赁。

(2)十四五产业规划路径

融资租赁产业：保持飞机租赁业务全国领先优势，建设船舶租赁、出口租赁、离岸租赁中心。充分发挥“租赁+”优势，引导设立更多具有产业背景的融资租赁公司，依托股东产业背景，融入产业、聚焦专业，大力发展集成电路、生物医药、人工智能、信息技术、大飞机等高端制造业租赁业务。

航运物流产业：拓展航运服务功能、延伸航运产业链条，加快聚集船舶管理、航运融资、航运保险、海事司法、航运人才等高端要素资源，重点推动高端航运服务业在东疆集聚。大力发展冷链、汽车等专业物流，增强中转配送、流通加工等增值服务，建设国家港口型物流枢纽的核心区。

国际贸易产业：大力发展冷链物流;建成北方最大的进口汽车流通产业基地;打造集保税仓储加工中心、集散分拨中心、线上线下交易中心为一体的、面向国内国外两个市场的一站式跨境电商产业园。

医药健康产业：建设一站式医疗器械研发服务载体，配套公共设备和专业机构，为医疗器械研发企业提供外观设计、注册取证、样品生产、品牌销售全流程服务;探索支持医生多点执业和互联网诊疗创新服务模式，制定专门针对医务人员的人才政策，推动大健康产业、医疗金融服务机构、医生集团、互联网医院等在东疆聚集。

(3)大健康产业情况

天津东疆保税港区主要发展医疗器械租赁产业。片区租赁产业在全国具有领先的竞争优势，医疗器械租赁产业发展主要依靠片区拥有的天津自贸区医疗器械注册人制度政策优势，整体上目前产业基础一般，还未形成明显聚集。十四五计划上拟建设1个具有自贸区特色的医疗器械研发产业园，建立公共实验室，并吸引3家以上医药健康领军企业落户东疆。

5、中新天津生态城产业现状

(1)产业构成

产业结构改善，区域发展的潜力和后劲显著提升。2020年，建筑业增加值占地区生产总值比重约18%，房地产业增加值占比约21%，现代服务业增加值占比61%。

图1-3 2020年中新天津生态城三大产业增加值占比

(2)十四五产业规划路径

文化旅游产业：推动文化创意产业向纵深拓展，持续壮大影视制作、动漫游戏、网红直播等业态的发展规模，一方面从后台功能切入，侧重发展内容管理后台、在线教育后台、实景拍摄后台等实体业态，另一方面推动文化与工业、建筑、信息产业融合发展，延伸动漫设计、工业设计、建筑设计等融合类业态;以获批全域旅游示范区为契机，完善四级游客服务体系，扩充提升A级景区，丰富沉浸式的旅游线路、产品和配套，在临海新城打造成服务京津冀1亿人口的生活岸线，从陆路、水路、空中将旅游资源全方位串联起来。

智能科技产业：充分发挥智慧城市产业(人才)联盟带动作用，聚焦大数据、人工智能、智慧城市、智能网联汽车等重点领域，打造从数据存储、数据挖掘、数据分析到数据交易的大数据产业链条，从芯片设计、传感器、控制器、软件服务到智能装备的人工智能产业链条，从技术研发、行业应用、场景体验到业务集成的智慧城市产业链条，从整车研发制造、电机、电控系统到汽车金融、物流服务的智能网联汽车产业链条，建设成为天津市人工智能创新发展核心区。

大健康产业：生物医药从生物类似药、医疗器械和合同研发生产入手，形成初步聚集后，向创新药物、干细胞、基因组学等业态迈进;健康管理产业从机构养老入手，持续聚集专科诊疗、高端体检、医疗保健等业态，形成从“治未病”到“治已病”的健康产业全覆盖，努力打造滨海“生命谷”——专业康养产业与生态环境、旅游产业深度融合，全国康养目的地。

绿色建筑与开发产业：着力引入知名地产开发企业，实施复合开发、规模开发、品牌开发;关注国字头、中字头建筑类企业，争取引入北方总部;积极推广装配式、被动式建筑，广泛使用可再生能源，借助生态城市研究院、绿色建筑研究院等专业机构，形成零能耗建筑技术包，探索绿色建筑应用与开发新模式;充分利用生态城国际范的创业环境和开放共享的产业资源，积极吸引城市设计、景观设计、建筑设计等品牌机构落地和高端专业人才落户。

绿色金融产业：盯紧大型金融集团的新兴业态以及大型实体企业衍生的金融业态，瞄准头部企业，重点引进创业基金、融资租赁、商业保理等新型金融机构。教育培训产业：聚焦行业龙头，积极引进线上线下融合的教育业态，形成公办与民办、普惠与定向、普通与职业教育多元发展的教育培训产业格局。

(3)大健康产业情况

在大健康产业空间布局上，在合作区北部片区，依托北部产业园及周边地块，重点发展生物医药和医疗器械产业;在临海新城片区(生物医药产业园)，重点发展生物医药产业。

在生物医药领域，生态城于2020年5月，生物医药产业园与园区首批战略合作企业：杰科(天津)生物医药有限公司、丹娜(天津)生物科技有限公司、天津喜诺生物医药有限公司签署战略合作框架协议。在医疗资源领域，拥有天津医科大学中新生态城医院、天津大学新城医院，目前生态城医院建成20个一级医疗科室，天津市中心妇产科医院滨海院区开工建设，天津仁和天成医院筹备开业，三个社区卫生服务中心全部投用，家庭医生、社区卫生服务中心、医院“三级诊疗”服务体系持续完善。

整体上，中新天津生态城在大健康领域主要聚焦生物医药领域且处于起步阶段;高品质的医疗资源(医院配套)为其目前主要竞争优势。

三、功能区竞合分析(核心观点)

综上所述，黄港片区周边各大功能区产业特色明显，在大健康产业领域方面有重叠交叉部分，也有独特之处。黄港片区自身产业基础薄弱，但教育、医院、居住配套设施完善，产业选择要考虑生态敏感性问题，但地处各大功能区环绕区域，在一定程度上，可整合利用周边功能区的优势资源，选择其薄弱发展点/欠缺点与其协同发展。现从生物医药、食品种养殖业、健康食品加工、养老地产、生态旅游、健康医疗六大大健康产业链条出发，细分领域的竞合情况如下表所示：

表1-3 黄浦片区与周围功能区之间的竞合关系表

核心观点：从上表可知，黄港片区在大健康产业细分选择上，应围绕生态旅游、养老地产、生物医药配套三大主题去考虑。

第二节 滨海新区大健康产业SWOT分析

滨海新区自2009年经行政区整合成为拥有行政主体的国家级新区以来，大健康产业在滨海新区这片热土上茁壮成长，经过10多年的发展，产业规模不断扩大，产业结构逐步优化，由战略性新兴产业逐步向支柱产业发展。

一、内部环境分析

1、优势(S)

(1)聚集效应初显，关联产业支撑。2020年在宏观经济下行压力下，地区生产总值增长2.3%，财政收入增长2.5%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长12.9%，物流、服务外包等关联产业发展较好，有力支撑了大健康产业园区的发展。2020年经开区大健康产业累计注册企业800余家，产值约500亿元。保税区在华大基因、中国科学院天津工业生物技术研究所等龙头单位的带动下，初步形成以“医药制造-医疗器械-医药流通-医疗服务-医疗保健衍生品”为主的医药健康产业链。

(2)区位优势明显，市场需求巨大。建成连接北京市、河北省雄安新区、天津市区的高速路，已具备一小时经济圈交通条件。所辖的天津港作为京津冀门户，辐射东北亚，连接内地12个省市，还是蒙古、哈萨克斯坦等邻近内陆国家的重要出海口，具有内引、外联的双重有利条件。10年以来，京津冀地区人口数量持续增加，人口增量达到1334.1万人，北京、天津户籍人口老龄化程度较高，健康养老需求旺盛。

(3)科教力量雄厚，创新能力较强。天津市拥有高校43所，研究所159所，工程中心410家，专业技术人员约23万人。创新能力强，滨海新区累计引进和培育孵化科技企业272家，注册总资本超过33亿元。其中，康希诺生物公司已于2019年初正式在香港挂牌上市，成为亚洲首个在香港上市的疫苗类企业。

2、劣势(W)

(1)滨海新区大健康产业聚合程度不高。各开发区企业是大健康产业发展的主力，“各自为战”现象严重，医药制造、医疗服务、养老服务产业独立发展，还未形成互联、互通的产业链，产业融合度较低。大健康产业缺乏整体规划的指导，间接地影响了大健康产业形成发展合力。

(2)高端产业人才短缺。尤其是高端医疗保健人才、复合型经营管理人才和专业技能型人才普遍供给不足。

二、外部环境

1、机遇(O)

(1)有规划指导政策支持。中央及地方领导高度重视，2019年1月，习近平总书记深入滨海新区实地考察，2020年11月天津市发布《天津市科技创新三年行动计划(2020-2022年)》，给滨海新区大健康产业发展带来新的契机，为滨海新区深化大健康产业发展提供了强有力的技术支撑。

(2)深化改革带来新动力。国务院印发《关于进一步深化中国(天津)自由贸易试验区改革开放方案的通知》(国发[2018]14号)，支持滨海新区医药产业跨国界发展，大力发展医疗健康服务贸易，在交往中推进医药流通行业转型升级。

2、挑战(T)

(1)金融对医药产业的支持严重不足。大健康产业发展缺乏市场化、可持续的资金支持，许多初创企业仅依靠政策扶持，一旦政策扶持停止，企业发展陷入停滞，部分高技术企业会转向金融环境更为宽松的上海、深圳等地区发展。

(2)大健康制造企业发展受到环境约束。环保标准持续提高，大健康产业尤其是相关医药制造业成本大幅提高。部分制药企业将向环境承载力要求较低的省份转移。

三、可执行的应对策略(核心观点)

表2-1 滨海新区大健康产业SWOT分析

END

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