//今日关注 //

1、上交所举办房地产行业座谈会。

2、恒大地产集团：截至10月末，涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元。

3、良品铺子将实施17年来最大规模降价，最高降幅45%。

4、第四批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果，平均降价70%左右。

// 宏观政策 //

1、上交所举办房地产行业座谈会

近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。座谈会上，各参会房企表示，近期国家出台了一系列房地产支持政策，融资环境逐步改善，积极因素正在积聚，房地产市场规模保持稳定，房企正在积极探索新的发展模式。但与此同时，房企生产经营和投融资方面也存在一些困难，需要各方持续落实政策要求，切实推动解决房地产企业面临的阶段性问题。

//中国债券预警 //

1、万达6亿美元债调整还款计划方案获通过

据每日经济新闻，从知情人士处获悉，大连万达商业管理集团有限公司此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%，提前近半个月达到票数要求。

2、恒大地产集团：截至10月末，涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元

恒大地产集团有限公司公告，截至2023年10月末，公司连同合并范围内子公司涉及未能清偿的到期债务累计约人民币3013.63亿元；此外，截至2023年10月末，公司连同合并范围内子公司逾期商票累计约人民币2059.33亿元。

3、穆迪：确认海隆控股“Caa1”公司家族评级，展望调整至“负面”

穆迪报告称，将海隆控股的评级展望从“稳定”下调至“负面”，同时穆迪确认了该公司的“Caa1”公司家族评级（CFR）。

4、惠誉：撤销青岛即墨城投“BB+”长期本外币发行人评级

惠誉评级已撤销对中资企业青岛市即墨区城市开发投资有限公司“BB+”的长期外币和本币发行人违约评级（IDR），评级撤销前展望为稳定。惠誉还撤销了对青岛即墨城投的美元高级无抵押票据“BB+”的评级。

5、南京未来科技城经济发展：“23未来科技MTN001”取消发行

南京未来科技城经济发展有限公司公告，“23未来科技MTN001”取消发行。

6、北方电力：“23北电SCP001”取消发行

北方联合电力有限责任公司发布公告称，鉴于资金使用计划变更，决定取消“23北电SCP001”的发行，后续发行计划另行公告。

7、长春城投建设投资（集团）有限公司30亿元私募项目状态更新为“终止”

上交所公司债券项目信息平台显示，“长春城投建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为30亿元，发行主体为长春城投建设投资(集团)有限公司。

8、重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司20亿元私募项目状态更新为“终止”

深交所项目进度信息显示，“重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为20亿元，发行主体为重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司。

9、上海宝龙实业：间接控股股东宝龙地产未能按时兑付“宝龙地产5.95%N20250430”利息

上海宝龙实业发展公告称，间接控股股东宝龙地产未能按时兑付“宝龙地产5.95%N20250430”利息，未能支付将导致违约事件。截至11月29日，宝龙地产尚未收到任何要求加快偿还债务的通知。宝龙地产本次关于境外债务的事项不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

// 中国股票预警 //

1、对违法违规坚决说“不”，监管“闪电出手”维护市场信心

据证券时报，近期，思美传媒和易联众等上市公司的违法违规行为引发市场广泛关注，并在市场上造成恶劣影响。目前，两家公司正被监管层“追责”，关注函、立案调查纷至沓来。不难发现，当下监管对违法违规行为是“零容忍”，证监会和深交所等监管机构“闪电出手”，第一时间对违法违规行为说“不”。

2、浙江证监局对思美传媒、董秘李子木采取出具警示函措施

浙江证监局对思美传媒、董秘李子木采取出具警示函措施，因公司在答复投资者提问时，未准确、完整披露公司参与“抖音超市”业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。董事会秘书李子木违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。

3、信雅达：公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来

信雅达针对近日“视频生成应用Pika”的相关报道发布澄清公告称，Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实控人郭华强女儿。公司与Pika无其他关系；郭文景未在公司担任任何职务，公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来。

4、良品铺子将实施17年来最大规模降价，最高降幅45%

据红星新闻，良品铺子董事长、总经理杨银芬发布全员公开信表示，将启动新一轮改革，回归良品铺子邻家形象。良品铺子表示，业务端将实施17年来最大规模降价，300款产品平均降价22%，最高降幅45%，主要集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。

5、ST宇顺：暂无法与董事马长水取得联系

ST宇顺公告，公司通过新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2023年11月29日披露的公告获悉，其无法和董事长马长水先生取得联系，公司于2023年11月30日通过电话、微信等方式与马长水先生亦无法取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体原因。

6、上交所通报批评建元信托及时任董事长等3人，并要求限期整改

上交所通报批评建元信托及时任董事长等3人，并要求限期整改。因公司未按规定披露关联方非经营性资金占用、对外担保未履行审议程序且未按规定披露。

7、福达合金：终止重大资产重组

福达合金公告，公司决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。此前公司与杭州锦江集团有限公司、王达武签署了《关于资产重组的意向性协议》，约定公司拟通过发行股份的方式购买三门峡铝业不低于75.7233%的股份；公司将根据其意愿和谈判情况，发行股份购买榆林新材料等13名股东持有的三门峡铝业24.2767%的股权。

8、ST世茂：公司及子公司累计102.38亿元债务未能按期支付

ST世茂公告称，截止11月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计102.38亿元未能按期支付。

9、赣锋锂业：墨西哥经济部维持取消控股子公司矿产特许权决定

赣锋锂业公告，近日，公司收到赣锋国际贸易（上海）有限公司的通知，关于赣锋国际贸易（上海）有限公司及墨西哥子公司先前提起的行政复议，经济部仍维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿产特许权的决定。公司将通过其子公司根据墨西哥法或国际法寻求额外的应对措施，包括但不限于国际仲裁或行政诉讼。

10、美吉姆回应董事长失联

据美吉姆官微消息，公司发文表示，近日有关“美吉姆董事长无法取得联系”的消息引起社会关注。目前，美吉姆（中国）各职能部门稳定履职，各个条线工作正常运转。

//海外预警 //

1、腾讯大股东4至9月减持1%，持股由26.2%降至约25%

据第一财经，腾讯控股的大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus披露最新业绩报告，公司截至9月底的上半财年合并营收为25.6亿美元，同比增长13%；核心收益同比增长118%至20亿美元。此外，Prosus披露，上半财年（今年4月至9月）已出售约1%腾讯股份，持股由26.2%降至约25%。

2、传暴雪与网易、腾讯等谈判国服回归，腾讯游戏澄清：只是直播测试

据每日经济新闻，传暴雪与网易、腾讯等谈判国服回归。腾讯游戏方面回复，只是直播测试，已经结束。另外有接近腾讯的人士表示，“魔方工作室”是腾讯旗下自研工作室，不会代理外部产品，传言不准确。

3、斗鱼CEO陈少杰或因平台上“转盘”玩法涉赌，而被公安机关带走调查

据雷锋网，斗鱼CEO陈少杰，或因平台上的“转盘”玩法涉赌，而被公安机关带走调查。据业内人士称，此次国家对直播平台的新一轮管控已经开始，2023上半年，就开始有一些月流水数百万的小平台被查。

4、因股价不合规，美物科技收到纳斯达克退市通知

美物科技收到纳斯达克通知，要求其证券从纳斯达克股票市场摘牌，因为该公司证券的收盘价连续十个交易日低于或等于0.10美元。

5、极氪回应暂缓赴美IPO：各项筹备工作正在有序推进中

据证券时报，近日，有消息称因为市场人气疲软，极氪已暂缓赴美IPO计划。对此，极氪方面回应称，已向美国证监会公开递交招股书，各项筹备工作正在有序推进中。

// 金融同业预警 //

1、中证协开展2023年投行支持高水平科技自立自强专项试评价

据中证金牛座，中证协拟在2023年证券公司投行业务质量评价中设置“支持高水平科技自立自强情况”专项评价指标，评价指标综合监管要求和行业意见，旨在突出服务高水平科技企业，包括但不限于取得国家级科技进步或承担科技重大专项或研发等，专项试评价将从证券公司保荐业务、债券业务、上市公司重点资产重组财务顾问业务、北交所投行业务进行分类计分，得分由上述4项具体分值加总，为券商专项试评价加分。

2、大商所：持续强化铁矿石期货监管，坚决维护市场安全平稳运行

大商所表示，当前，大商所正深入学习中央金融工作会议精神，贯彻落实全面加强金融监管的要求，对铁矿石期货等重点品种将强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，“零容忍”严厉打击违法违规交易行为，提高监管精准性、有效性，切实维护市场安全平稳运行。

3、广期所调整碳酸锂期货部分合约交易手续费标准

广期所发布通知，自2023年12月4日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八。

4、深圳证监局：认定裘强为不适当人选

深圳证监局公告，经查，国盛资管部分资管计划存在尽职调查流于形式、内控把关不足、过度激励、销售管理不规范、信息披露不准确等问题，违反相关规定。裘强作为国盛资管时任董事长，未能履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有管理责任。决定认定裘强为不适当人选，自本监督管理措施决定作出之日起五年内，不得担任证券公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务或者实际履行上述职务。

5、浙江证监局对杭州暾澜投资管理有限公司出具警示函

浙江证监局对杭州暾澜投资管理有限公司采取出具警示函措施，公司在开展私募基金业务中存在以下行为：未按规定及时办理基金备案手续；未对投资者的风险等级进行评估和确认；未对风险告知警示过程进行录音或录像等。

//行业预警 //

1、第四批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果，平均降价70%左右

据央视新闻，第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。本次集采中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，预计每年可节约费用39亿元，运动医学类耗材平均降价74%，预计每年可节约费用67亿元。

2、商务部：已批准了部分符合规定的企业出口镓、锗相关物项许可申请

商务部发言人表示，关于镓、锗出口管制问题，自今年8月1日管制政策实施以来，商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请，经依法依规审核，我们已批准了部分符合规定的许可申请，相关企业也已获得了两用物项出口的许可证，商务部将继续依法对其他许可申请进行审核，并做出是否予以许可的决定。

3、中国对石墨出口管制生效是否会影响全球电池供应链？商务部回应

商务部新闻发言人束珏婷表示，根据履行防扩散国际义务，以及维护国家安全和利益的需要，自2006年开始，中国对石墨类相关制品实施临时出口管制，其中包括作为电池负极材料的相关石墨制品。为更好统筹发展和安全，近期中国政府依法对该临时出口管制措施进行优化调整，有进有出，其中取消了部分低敏感石墨物项的临时管制。在政策制定过程中，我们广泛听取了相关产业和企业的意见。中方将始终致力于维护全球产业链供应链安全稳定。

4、TOP100房企前11月销售总额同比下降14.7%

中指研究院统计，1-11月，TOP100房企销售总额为57379.0亿元，同比下降14.7%，降幅相比上月扩大1.6个百分点。其中TOP100房企11月单月销售额同比下降29.2%，环比下降0.6%。销售额超千亿房企16家，较去年同期减少3家，百亿房企108家，较去年同期减少10家。

5、11月汽车经销商库存预警指数环比上升1.8%

中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

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