各位早~新的一月开始啦，各地学子已经陆续开学，祝读者朋友们生活愉快，学业顺利。

早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，台积电涨1.49%，英特尔涨0.22%，英伟达跌1.32%，阿斯麦跌0.78%，微软跌0.56%；金融服务板块中，招商银行涨1.39%，农业银行涨1.37%，中国平安跌1.6%，万事达跌1.93%；消费板块中，阿里巴巴港股涨4.61%，美团涨9.02%，亚马逊涨1.44%，贵州茅台跌1.77%；通信服务板块中，腾讯涨3.31%，迪士尼涨0.73%；医疗服务板块中，礼来跌1.53%，辉瑞跌1.48%，阿斯利康跌0.56%。

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.11%报35360点。纳指跌0.04%报15259点。标普跌0.13%，报4522点，均跌离周一所创的最高位。游戏股中，网易收涨8.7%，哔哩哔哩涨超8%，拼多多涨超5%，腾讯音乐涨3.9%，金融壹账通涨8.8%。发布财报的Zoom大跌16%；热门中概多数继续收涨，百度涨2.5%，京东涨2.4%，新能源汽车集体收涨，理想汽车涨6.3%，蔚来涨近4%。

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，三大指数走势分化，沪指涨0.45%报3543点；深成指跌0.66%报14328点；创业板指跌1.76%报3214点。行业板块走势严重分化，煤炭、钢铁、有色大涨居前；大消费股疲软，食品饮料板块大跌，海天味业跌停；白酒股普跌，芯片、消费电子等概念跌幅靠前。成交额连续30个交易日在万亿上方。

港股三大指数集体收涨，三大指数集体大涨，恒指涨1.33%报25878点，国指涨2.09%报9183点，恒生科技指数涨3.39%报6607点。科技股领衔走高，带领市场情绪明显回升，美团大涨9%，快手大涨8.6%，猪肉概念股、餐饮等消费板块活跃，教育股集体反弹，全天表现强势，大市成交额为2133亿港元。

全球主要资产价格方面，布油美油分别跌落四周和逾两周高位，美国WTI 10月原油期货收跌0.71美元，跌幅1.02%，报68.50美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.57%，报72.99美元/桶；比特币未能收复4.8万美元但8月涨超10%，报46921美元/枚；8月10年期美债收益率累计攀升逾8个基点，扭转四个月连降之势，抹平7月的部分降幅。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 巨人教育宣布倒闭 已无法完成全部学员退费

巨人教育在其官方微信发布消息称，由于经营困难，秋季将无法继续向学员提供教学服务。并且，巨人集团已无法完成全部学员退费，剩余课时学员可至高思教育等机构继续上课。巨人教育是一家向5-18岁的青少年提供全学科培训课程的培训学校，至今已开办27年。

2. 平安壹账通回应举报财务造假：系谣言已第一时间报案

近期市场有针对平安集团的匿名举报信，称旗下的上市公司平安壹账通存在财务欺诈、隐瞒监管等一系列问题。对此，平安壹账通回应指出：金融壹账通一直以来本着规范治理的原则，严格遵守相关法律法规要求。公司战略清晰，各项业务经营稳健，经营情况和财务数据均真实准确，不存在谣言中各种诋毁情况。截至美股收盘，壹账通涨8.8%，报4.7美元/股。

3. 中国恒大：上半年净利润同比增长119.92%

中国恒大披露中期业绩，2021年上半年营收2226.9亿元，同比下降16.48%；归属股东净利润143.83亿元，同比增119.2%。其中恒大地产集团有限公司和恒大童世界集团有限公司的房地产业务录得净亏损41亿元，而新能源汽车业务录得净亏损49亿元。中国恒大称，对于部分项目停工的情况，集团将尽最大努力与供应商及建筑承包商洽谈，争取按时交楼。截至港股收盘，中国恒大跌0.68%，报4.36港元/股。

4. 腾讯发布关于放弃音乐版权独家授权权利的声明

腾讯控股称，公司将放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利(与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外)，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。截至美股收盘腾讯音乐涨3.88%，报8.84美元/股。

5. 小鹏汽车：上半年总收入同比增长569.3% 亏损同比收窄

小鹏汽车发布业绩报告，上半年总收入为人民币67.12亿元，同比上升569.3%；上半年净亏损为人民币19.81亿元，去年同期亏损20.76亿元，同比亏损收窄；上半年汽车交付量为30738辆，较去年同期的5499辆上升459%。截至美股收盘，小鹏汽车涨4.29%，报42.5美元/股。

6. 沃森生物：新冠mRNA疫苗获境外两国Ⅲ期临床试验批件

沃森生物公告，与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件，标志着新型冠状病毒mRNA疫苗在上述两个国家进入Ⅲ期临床试验阶段。截至昨日收盘，沃森生物跌11%，报77.7元/股。

7. 格力电器：以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股 将控制银隆新能源

格力于8月31日参与了银隆新能源的司法拍卖，以18.28亿元的价格竞得银隆新能源3.36亿股股份，董明珠将其持有的银隆新能源1.93亿股股份对应的表决权委托公司行使。此次交易完成后，公司将合计控制银隆新能源5.29亿股股份对应的表决权，占银隆新能源总股本的47.93%，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。截至昨日收盘，格力电器涨0.24%，报41.1元/股。

8. 万隆回应高价进口冻猪肉损害上市公司利益

日前有媒体称万隆不顾反对，高价进口冻猪肉10万吨，给双汇造成多达8亿元的损失，损害了上市公司双汇发展的利益。万隆表示，今年2月，国内生猪养殖出栏量出现大幅下降，猪少价高，国内生猪价格是4.2万元每吨，当时双汇以2.58万元每吨的价格从美国进口， 国产和进口一吨相差1.6万元，是基于当时的市场行情，作出进口猪肉的决策。

9. 国家医保局等八部门：医用耗材从价格项目中逐步分离

国家医保局等八部委发布关于印发《深化医疗服务价格改革试点方案》的通知，其中表示医用耗材从价格项目中逐步分离，发挥市场机制作用，实行集中采购、“零差率”销售。且制定通用型医疗服务政府指导价的统一基准，不同区域、不同层级的公立医疗机构可在一定范围内浮动实施，促进通用型医疗服务规范化标准化和成本回收率均等化。

10. 王者荣耀升级防沉迷措施：单机模式玩法暂时关闭

王者荣耀在其官网发布公告称，根据国家新闻出版署发布的《通知》，陆续升级防沉迷措施。在游戏时长限制方面，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。在游戏消费限制方面，未满12周岁的用户无法进行游戏充值。8月31日更新后，单机模式玩法暂时关闭。

11. 国铁集团上半年净亏损507亿元，将加快推进铁路优质资产股改上市进程

国铁集团发布公告称，上半年实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净亏损507亿元，同比减亏448亿元。公司将积极深化铁路投融资体制改革，优化债务结构，降低融资成本。深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平。

12. 华晨破产重组最新进展：宝马中国以16.33亿元购得“中华”品牌

华晨集团等12家企业实质合并重整案召开了第二次债权人大会，会上共有三项议案，包括财产管理及变价方案、成立债权人委员会两项议案，以及核心议案宝马中国收购“中华”品牌。经由债权人表决，三项议案全部通过，据知情人士透露，宝马中国16.33亿元的价格基本公允。

13. 亿纬锂能澄清：公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈

公司关注到某媒体发布报道称特斯拉公司已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，其中洽谈的合作对象包括了亿纬锂能。公司立即对相关信息进行了核查，截至本公告披露日，公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈，上述报道内容并无根据。截至昨日收盘，亿纬锂能跌2.86%，报102元/股。

14. 半导体再遭利空 三安光电遭大基金减持

三安光电发布股东减持计划公告，公告表示，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)拟减持不超过2%公司股份。截至昨日收盘，三安光电涨0.53%，报36.1元/股。

1.住建部：住房矛盾已从总量短缺转为结构性供给不足

住房和城乡建设部部长王蒙徽在国新办举办的发布会上表示，新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求，住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。比如，住房矛盾从总量短缺转为结构性供给不足；城市发展由大规模增量建设，转为存量提质改造和增量结构调整并重等，此次发布会首次提出“人房地钱”四位一体管控内容。

2. OPEC+会议召开在即，短线油市呈现宽幅震荡

OPEC+将在9月1日召开部长级会议，机构调查显示随着油价反弹预计OPEC+将继续按计划实施增产；短线油市呈现宽幅震荡。欧佩克预计，到今年12月，石油供应缺口将从2021年9月的100万桶/日降至40万桶/日。欧佩克国家对欧佩克+减产协议执行率在8月份保持不变，为115%。

3. 8月份制造业PMI保持扩张 经济延续恢复态势但基础仍需加固

中国8月官方制造业PMI为50.1，继续位于临界点以上，预期50.2，前值50.4。中国8月非制造业PMI为47.5，前值为53.3。由于淡季叠加国内疫情汛情等扰动因素，8月份制造业和非制造业PMI均出现回落，不过制造业PMI仍连续18个月运行在扩张区间，表明经济继续保持恢复态势。

4. 央行将进行500亿元人民币7天期逆回购操作

为维护月末流动性平稳，央行在31日开展500亿元逆回购操作，这是8月央行连续第四日进行的500亿元逆回购操作，此前逆回购操作规模一直为100亿元。央行正式开展500亿元逆回购操作，因31日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放400亿元。

5. 美国6月房价较上年同期上涨，创下20年以来最大涨幅

美国20个主要城市市场6月独栋房屋价格较上年同期上涨，涨幅为纪录最高。截至6月份的12个月，标普CoreLogic Case-Shiller房价综合指数上涨了19.1%，高于上月向上修正后的17.1%，创下该调查20年历史上的最大年度涨幅。

1.国家医保局：遴选5个城市开展试点工作

国家医保局将会同相关部门，初期在科学评估基础上遴选5个城市，重点围绕总量调控、价格分类形成和动态调整、监测考核等机制开展试点，并加强直接联系指导。试点城市要因地制宜制定试点实施方案，稳妥有序推进，形成可复制、可推广的改革经验。

2.市场监管总局拟修改电子商务法 加强打击平台内经营者侵犯知识产权行为

市场监管总局发布《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定（征求意见稿）》。其中，在第八十四条电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

3. 北京市将实施“新智造100”工程支持龙头企业打造标杆性“智慧工厂”

北京市经济和信息化局近日印发《北京市“新智造100”工程实施方案(2021—2025年)》，为加快打造面向未来的高精尖产业新体系，实施以制造业智能化转型升级为核心的“新智造100”工程。截至2020年，北京市已经分三批公布了近百智能制造标杆企业名单，多家上市公司入选，其中包括小米、福田汽车、京东方、曲美家居、安泰科技等。

4. 发改委：上半年铜产量增长12.2% 电解铝增长12.2%

发改委发布上半年有色金属行业运行情况。上半年，全国十种有色金属产量3255万吨，同比增长11%，增速同比提高8.1个百分点。其中，铜产量515万吨，增长12.2%；电解铝产量1964万吨，增长10.1%；铅产量361万吨，增长20.9%。

5. 科技部副部长李萌：未来两年内5G增强技术发展将明显加速

科技部副部长李萌在世界5G大会上表示，作为全球范围内备受重视的新一代信息通信技术，5G以高速率等技术特性驱动社会进入万物互联时代，她强调要瞄准下一代信息通信技术的前沿领域，开展大维智能共生基础理论、毫米波器件、天地融合等方向的基础科学理论研究和技术研发合作，为全球经济社会发展作出新的更大的贡献。