胸腹腔镜主要包括镜体、摄像系统、冷光源、气腹机、监视器等部分组成，主要应用于胸部和腹部的各项检查和治疗。

近年来，微创手术正以前所未有的速度发展，它在医疗领域中的应用正变得越来越广泛。微创手术通过使用细长的手术器械和医用内窥镜进行操作，因创口小，从而减少了对患者的身体损伤。胸腹腔镜手术对精确度的要求非常高，4K与3D技术在胸腹腔镜产品上得以大显身手，高清的镜头提升了手术的安全性，减少了手术所需要的时间，减轻了患者的经济压力。

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整体情况

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细分领域

2024年H1胸腹腔镜中，4K3D胸腹腔镜市场份额相比去年同期增长最高，由0增长至6.69%，3D胸腹腔镜（不含4K3D）和4K胸腹腔镜市场份额均有不同程度增长。

图表2 2024H1胸腹腔镜市场份额变化情况（按性能）

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2024年上半年，迈瑞4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额依旧排名首位，卡尔史托斯市场份额有所提升，4K胸腹腔镜市场集中度有所提升。

图表3 2024年H1各品牌4K胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况

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卡尔史托斯牢牢占据3D胸腹腔镜榜首，博盛等国产品牌崭露头角。

图表4 2024H1各品牌3D胸腹腔镜（不含4K3D）市场份额及变化情况

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自2023年以来，我国胸腹腔镜各品牌集中布局4K3D荧光一体系统，到2024年上半年，已有至少四家品牌进入市场，卡尔史托斯以超40%的市场份额位居榜首，欧谱曼迪、图格医疗分居第二、第三位。

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区域情况

2024年H1，卡尔史托斯在江苏、湖南和山东等13个地区市场份额位居第一，在江苏、贵州、河南和上海市场份额超60%；迈瑞在四川、内蒙古和安徽等9个地区市场份额位居第一，在宁夏、海南和天津市场份额超60%。

图表6 2024年H1各地区胸腹腔镜Top3品牌市场份额情况（销售额）

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医疗机构

2024年H1，从各等级医院胸腹腔镜市场分布来看，三级医疗机构市场份额有所增长，同比增长4.16%，二级与一级医院市场份额均有所降低。

图表7 2024年H1我国各等级医院胸腹腔镜市场分布及变化情况

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2024年H1，迈瑞医疗在二级医院的市场份额居各品牌首位，卡尔史托斯则主要在三级医院发力，国产品牌迈瑞医疗、欧谱曼迪和华诺医康分列第三至第五名。

图表8 2024年H1国内二级/三级医院胸腹腔镜市场份额情况

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从县级医院角度来看，2024年H1县级医院采购占整体市场约为三分之一，县级医院中，位列市场份额前三的品牌卡尔史托斯、迈瑞和奥林巴斯占据了近六成市场份额。

图表9 2024年H1国内县级医院胸腹腔镜市场份额情况

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发展趋势

| 1、微创手术发展迅速，推动行业发展

微创手术具有创伤小、疼痛轻、恢复快、手术安全性高等优点，随着内窥镜的发展和医疗技术的进步，近年来我国微创手术量持续增加。从各等级医院采购情况来看，2024年上半年三级医院的胸腹腔镜采购占比进一步提升，高达69.01%。基层医疗机构通常面临专业技术人员不足的问题，特别是缺乏能够开展微创手术的高水平医生，这限制了微创手术的推广和应用，目前主要集中在三级医院。

随着我国微创手术普及度提高，人们对微创手术的认知加强，医生开展微创手术技术不断提升，我国微创手术渗透率有望加速提升，胸腹腔镜市场规模将保持快速增长。

| 2、医疗资源下沉，市场快速扩容

尽管现阶段我国基层医疗开展微创手术的能力有限，但随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力提升迅速。2023年，国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，意见提出到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高。

2024年上半年我国县级医院胸腹腔镜采购占比约为30%，在政策大力推进下，县级医院和基层医疗机构市场将成为胸腹腔镜新的增长点。

3.4K、3D驱动行业发展，国产品牌表现突出

2019年至今，我国已有超百款4K、3D内窥镜产品获批，我国胸腹腔镜市场竞争格局也发生了巨大变化，国产化率持续提升，终结了海外品牌垄断的局面。

从各产品采购来看，4K3D胸腹腔镜市场份额增长最为迅速，2024年上半年，4K3D胸腹腔镜市场份额由4.43%增长至11.86%，临床对内窥镜的成像质量要求不断提高，也提出了“除雾”等新的需求，对各品牌产品的质量和技术创新都提出了挑战。尽管各品牌使用的技术路径不一、亮点不一，但条条大路通罗马，能够最大限度满足临床需求的产品才能最终获得市场的青睐！

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