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《医疗设备物联网行业研究》

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一、 医疗设备物联网是未来医院设备发展新方向

1.1 医疗设备物联网打通院内各个设备为医疗机构提供决策依据

1.2 基础建设层是医疗设备物联网中不可或缺的元素

1.3 医疗设备物联网技术壁垒高，通常由专业物联网企业提供整体服务

1.4 医疗设备物联网将迈入智能物联新时代

二、 医疗设备物联网政策红利期逐渐开启

2.1 我国目前正大力推行物联网实施，未来基建市场将放量增长

2.2 全球市场政策已相对完善，海外已有成熟模式验证

三、 医疗设备物联网基建给予了上层应用开发无限的空间

四、 医疗设备物联网仍处初期，整体行业规模空间极大

4.1 基础建设行业规模已达300亿

4.2 多样化应用规模极具想象空间

五、 目前其他类型的赛道参与者无法真正形成竞争力

5.1 设备厂商——无法解决多品牌兼容问题

5.2 医疗信息化厂商——缺乏医疗设备数据的专业度

六、 医疗设备物联网解决方案提供方——对医疗设备物联网技术进行了针对性优化，可以有效解决医院痛点

一、医疗设备物联网是未来医院设备发展新方向

物联网 (Internet of Things，IoT) 是由物理对象（所谓的“物”）组成的网络，这些物理对象嵌入了传感器、软件和其他技术，以便可以通过互联网与其他设备和系统建立连接并交换数据。通过交换整合数据，使用者可以根据数据表现对物理对象进行评估和管理。物联网可以在很多种场景进行应用，在医疗健康领域的应用统称医疗健康物联网（Internet of Medical Things，IoMT）。

1.1 医疗设备物联网打通院内各个设备为医疗机构提供决策依据

医疗健康物联网是指将传感器、近距离通信、互联网、云计算、大数据、人工智能等物联网相关技术与医学健康领域技术相融合，具体是运用传感器技术、室内外GPS技术、RFID技术等信息传感设备，将医疗场景内常见的设备、耗材、药品等物理对象经无线和有线网络传输到移动终端、嵌入式计算设备和医疗信息处理平台，然后在嵌入式计算装置、医院端服务器或云端医疗信息处理平台交换和处理信息，最终用以提升服务效率，实现医疗健康服务智能化的系统。

根据使用场景，医疗健康物联网可以分为两个方向：以提升医院内效率的智慧医院和提供院外诊疗延伸服务的健康管理两个方向。

根据物联网链接的物理实体来区分，智慧医院可以分为对医疗设备的监控、高值耗材的管理、低值耗材管理、药品的管理、医疗废物、其他辅助设备的管理，基本覆盖了医院内常见的各种物理对象。根据物联网使用的场景来区分，智慧医院可以分为智慧手术室、智慧病房、智慧门诊、智慧药房、智慧导诊台等，通常在每一种场景下都有多种类型的物理实体接入。

其中医疗设备的物联网应用主要覆盖医院的各类设备，例如各类诊断设备、治疗设备和辅助设备，将其内部信息数据通过无线或有线网络传输到统一的信息处理平台，将各个设备信息进行整合并统一管理，并对其数据进行标准化管理，以提升对设备内部信息数据的使用效率，最终通过各类应用为医生、患者、医院管理人员等参与方提供决策依据。

1.2 基础建设层是医疗设备物联网中不可或缺的元素

根据国际电信联盟电信标准化部门Y.2060，物联网架构分为设备层、网络层、支撑层、应用层，同时有管理和安全两个主要能力。

在医疗设备物联网的场景下，各个架构层的具体能力可以表现为：

- 装置层

装置层主要通过多种类型的医疗设备和信息采集设备来完成对对象的数据采集。

对于具有计算能力的大型医疗设备如MRI、超声等设备，如果其数据处于可获取的开放状态，设备本身可以作为装置层通过智能网关接入网络层；如果其数据接口没有开放，则需要提供另外的数据获取装置或数据转换装置例如信息收集盒子以将数据接入网络层。

- 网络层

网络层通过公网或者专网以无线或者有线的通讯方式将装置层获取的信息传递到业务支持层。该层主要包括两种能力：网络能力和传送能力。网络能力提供网络连接的相关控制功能，例如接入和输送资源控制功能、移动管理或认证、授权和结算（AAA）；传送能力则侧重为传送IoT业务和具体应用的数据信息，以及传送与IoT相关的控制和管理信息提供连接。

一般来讲，医院内部的大型医疗设备的使用数据都通过内部存储的方式进行，较少提供对外的网络和传送能力，需要额外的装置提供网络和传输能力将其自身存储的数据传送至业务支持层。

网络层有两种部署方式：本地化部署和云计算。本地化部署是指将数据存储在医院内部。云计算是指数据的存储所使用的服务器部署在提供服务的科技公司内。通常来说医疗设备物联网所使用的云计算模式为私有云计算，即科技公司为每一个医院（客户）单独使用和构建一个服务器，相比公有云更加安全，并且提供了一定的定制可能性。在目前使用云计算来进行医疗设备物联网的医院中，使用私有云的占46%，使用公有云的占19%，剩余部分为混合云以及区域医疗云。

- 业务支持层

业务支持层也可被称作为平台层，通过网络层上传的数据在业务支持层进行存储和汇总。平台层主要作用于对数据的处理，例如对网络层提供的数据进行标准化并进行分类管理，从而通过应用支持平台（AEP）、业务分析平台（BAP）可以向后端应用层提供统一的数据接口，便于后端应用的开发。

业务支持层的部署依托于网络层的部署方式，使用本地化部署网络层的模式，其数据计算和数据处理也在医院内部服务器上进行；使用云计算部署网络层的模式，其数据计算和数据处理也在对应的云端服务器内进行。

- 应用层

医疗设备物联网的应用层主要由医院、提供服务的科技公司或第三方应用开发公司使用业务支持层的数据和计算能力，根据使用者（医院管理人员）的需求为其开发对应应用。应用的方式主要以数据展示、数据分析、信息共享、辅助诊断、设备控制等，具体的使用场景包括医疗设备全生命周期监控、医疗设备效率精细化管理、诊断信息共享、用户病例共享等各种方向。

装置层、网络层、业务支持层可以统称为基础建设层，其主要完成了医疗设备之间的连接、数据获取、数据标准化等基础服务，为应用层的开发和使用提供了支持。

在整个医疗设备物联网流程中，管理能力和安全能力存在于每一个环节。管理能力主要涵盖了传统故障、配置、性能和安全（FCAPS）类别，即故障管理、配置管理、结算管理、性能管理和安全管理。安全能力主要涵盖授权、认证、应用数据保密性和完整性保护、隐私保护、安全审计和防病毒、装置完整性验证等。

1.3 医疗设备物联网技术壁垒高，通常由专业物联网企业提供整体服务

医疗设备物联网生态系统由多个业务参与方构成，各业务参与方至少要发挥一项业务职能，但可发挥更多职能。一般的医疗设备物联网生态参与方如下：

- 装置提供商：即医疗设备厂商，如医疗设备不支持数据提供，则为数据转换/收集装置例如各类传感器和智能网关的厂商

- 网络提供商：即从数据收集到数据进入核心网过程中的服务提供方。如果医院采用本地化部署的方式，则医院为网络提供商；如果医院采用云计算部署的方式，则电信运营商为网络提供方

- 平台提供商：如果医院采用本地化部署的方式，则医院为平台提供商；如果医院采用云计算部署的方式，则提供服务的科技公司为平台提供商

- 应用提供商：如果医院采用本地化部署的方式，则在物联网部署时由医院或科技公司为其一次性提供对应的应用；如果医院采用云计算部署的方式，则提供服务的科技公司或其他第三方应用开发公司为其提供应用开发服务

- 应用客户：通常是医院的管理人员或区域性医疗管理人员

通常现阶段比较常见的参与方模式为：由医疗物联网解决方为医疗设备提供数据转换/收集装置，数据通过医院内部或电信到达核心网，医疗物联网解决方再为这部分数据提供一个存储和计算的平台，并负责根据医院管理人员的需求开发相关应用。

1.4 医疗设备物联网将迈入智能物联新时代

医疗设备的物联网相较于医疗耗材和药品物联网起步较晚，主要是由于其数据获取的维度更多，不同类别的设备所存储的数据差异较大，比较难以进行数据标准化。根据获取数据的手段和所获取的数据类型，可以将医疗设备物联网分为基础物联、数字物联以及智能物联三个阶段。

- 基础物联

基础物联是医疗设备物联网的最初形态，其主要是沿用了医疗耗材的物联网方式，通过使用二维码、条形码的静态手段来存储、获取医疗设备的信息。其获取的数据也都是静态的、人为设定的数据例如设备品牌、设备类型、设备采购日期、设备责任人等，而无法提供动态的、实时的设备信息和数据例如设备运行时长、下一个设备维护周期等。

在这种物联下，医疗设备向网络层提供的信息为人为赋予的信息，仅仅实现了数据传输的功能，而没有实现数据转换的功能，其数据能为应用层和应用支持层提供的帮助有限。同时其数据采集通常需要操作人员手动扫码，仍旧停留在手动采集的状态。

- 数字物联

数字物联是指通过电流电压、RFID传感器、摄像头等传感设备，通过物理方式从设备外部间接获取设备的运行信息和临床信息的方式。但是不同传感器所能获取的数据较为单一，例如电流传感器仅能获取设备运行的开、关两种状态，摄像头仅能获取面向医生的临床信息，同时还需要医生配合传感器在屏幕上进行相应的操作等。

在这种物联下，医疗设备可以提供的数据类型有了较大的提升，但是其部署复杂，几乎对于每一类型的数据都需要单独配置一类传感器。此外由于这类数据是通过设备外部间接采集的，其数据在二次运算过程中通常会丢失一些准确度，为后端的应用层具体开发埋下隐患。同时部分传感器需要医生与传感器进行配合，仅仅实现了半自动化的数据采集。

- 智能物联

智能物联是指网络层通过智能网关直接连接医疗设备，从医疗设备内部存储和运算单元获取对应的运行和临床数据。这种情况下，通过智能网关，网络层能直接获得所有医疗设备能够提供的数据，同时由于这些数据由设备直接提供，能够保证其数据的准确性和一致性，能够很好满足应用支持层对于数据标准化的需求，进而大大提升应用层所能提供的应用场景。

目前的医疗设备物联网行业正在处于数字物联向智能物联转换的交替阶段，已经有少部分企业实现了智能物联。

二、医疗设备物联网政策红利期逐渐开启

2.1 我国目前正大力推行物联网实施，未来基建市场将放量增长

国家规划层面将医疗物联网发展政策纳入基于健康中国总体规划的智慧医疗互联网医疗政策体系，其政策体系涉及《关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动组织实施和考核方案》、《健康中国行动（2019—2030年）》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》、《互联网诊疗管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》和《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。

-《关于实施健康中国行动的意见》是国务院于2019年7月份发布的倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病的行动纲要。其中提出了“加强科技支撑，开展一批影响健康因素和疑难重症诊疗攻关重大课题研究，国家科技重大专项、重点研发计划要给予支持”；还提出“强化信息支撑，推动部门和区域间共享健康相关信息”。这为医疗物联网政策的实施部署提供了科技要素与信息要素参与下的顶层规划设计。

-《健康中国行动（2019-2030年）》是健康中国行动推进委员会于2019年7月发布的具体推进健康中国行动的整体计划。其中规划中重大行动社会政府部分第六条提出：“发挥市场机制作用，鼓励研发推广健康管理类人工智能和可穿戴设备，充分利用互联网技术，在保护个人隐私的前提下，对健康状态进行实时、连续监测，实现在线实时管理、预警和行为干预，运用健康大数据提高大众自我健康管理能力”。这为医疗物联网政策的市场运作机制实现提供了思路规划设计。

-《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》是2019年3月由卫健委发布的，用于推进智慧医院覆盖度的文件。其中提出了一整套用于指导医院以问题和需求为导向持续加强信息化建设、提供智慧服务，进而建立智慧医院的基础框架体系。该标准体系明确了医疗物联网参与下的急救衔接、信息推送、标识与道行、药品调剂与配送、智能导医、远程医疗、安全管理等部分的具体功能和评价指标。这为医疗物联网政策的医疗机构践行实施提供了具体的操作标准指南。

-《远程医疗服务管理规范（试行）》是2018年7月由卫健委提出的，规范化远程治疗的相关管理办法。其中提出了医疗物联网参与下的设备基础条件，包括—远程医疗信息系统应当满足图像、声音、文字以及诊疗所需其他医疗信息的安全、实时传输，图像清晰，数据准确，符合《远程医疗信息系统建设技术指南》，满足临床诊疗要求；重要设备和网络应当有不间断电源；远程医疗服务网络应当至少有2家网络供应商提供的网络，保障远程医疗服务信息传输通畅，有条件的可以建设远程医疗专网。这为医疗物联网政策的远程医疗业务推进提供了硬件设备条件的具体规范。

-《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》是2018年4月由国务院提出的加快医院的物联网进程的文件。其中健全“互联网+医疗健康”服务体系部分提出——加强临床、科研数据整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三维打印技术和可穿戴设备等。顺应工业互联网创新发展趋势，提升医疗健康设备的数字化、智能化制造水平，促进产业升级。这为医疗物联网政策的有效实施提供了设备研发和工业互联网支撑下的运作规划设计。

我国其他与医疗设备物联网相关的政策和发文如下：

2.2 全球市场政策已相对完善，海外已有成熟模式验证

国际上医疗健康物联网起步较早，2005 年4 月8 日，信息社会世界峰会（WSIS）在日内瓦举办，国际电信联盟特意成立了泛在网络社会国际专家工作组，作为一个国际物联网常设的咨询机构。美国也是在这一年开始在RFID 系统上进行部署，用以追踪医疗患者、工作人员和设备信息。目前看来，美国、欧盟、日本和韩国是国际上物联网研发应用较多的国家及地区。其所研发的技术由最初的条形码和RFID 技术扩大到传感器技术、近程通信技术及计算技术等，整体医疗健康物联网的应用设备也从对医疗耗材、人员和医疗废物的追踪往医疗设备方向发展，应用范围也从商业零售、物流领域扩展至生物医疗、环境监测、智能基础等设施领域。

- 美国

美国自2017年提出的《创新发展与物联网法案》规范了医疗物联网主要程序架构和制定频谱，近年来，美国持续对医疗物联网安全制订法规，例如针对政府部门和医疗机构采购物联网装置来进行规范的《物联网网络安全促进法案》、由商务部建立机制并鼓励医疗设备厂商对其物联网商品安全加密进行分级卷标认证的《网络盾牌法案》、由美国国家标准暨技术研究院提出的《网络安全框架》、2019年美国医疗物联网领域集中推动了《物联网设备安全测试准则》和相关的5G法案，进一步标准了医疗健康物联网的技术标准。

- 欧盟

2019年6月欧盟《网络安全法案》正式施行，其针对对象主要包括欧盟机构、机关、办公室和办事处等机构，规制内容主要为上述欧盟机构在处理个人用户、组织和企业网络安全问题的过程中加强网络安全结构、增强对数字技术的掌控、确保网络安全应当遵守的法律规制，旨在促进卫生、能源、金融和运输等关键部门的经济,特别是促进内部市场的运作。其对医疗物联网的应用部署也提出了网络安全要求——采用欧洲网络安全认证系统的框架，以确保欧盟医疗IoT产品、医疗IoT服务或医疗IoT流程具有足够的网络安全水平，同时避免欧盟内部市场在网络安全认证计划方面产生分歧。

- 日本

2009 年7 月，日本IT 战略本部提出了新一代的信息化战略——i-Japan 战略，将政策目标聚焦在电子化政府治理、医疗健康信息服务、教育与人才培育这三大公共事业。在医院事业，i-Japan 战略推动了电子病历、远程医疗等应用的发展。2019 年1 月，日本信息通信产业主管机关总务省发布《电气通信事业法》，要求最迟于2020 年4月，医疗联网终端设备必须具有防范非法登录的功能（例如能切断外部控制、强制变更初始默认ID 和密码，强制软件更新等），且唯有满足标准、获得认定的医疗设备才能在日本上市。

三、医疗设备物联网基建给予了上层应用开发无限的空间

医疗设备物联网中的应用层是产业价值的主要体现。医疗设备物联网的应用根据获取数据的类别可以主要分为两个方面：基于设备运行的数据做智能化、精细化管理和基于设备诊断的信息的患者临床数据整合。

由于原先医疗设备物联网存在单一设备品类、单一品牌、单一信息系统等局限，因此目前已经开发的医疗设备物联网应用场景较为局限。目前主要的需求存在与医疗设备的“买”、“管”、“修”、“安全”、“用”几个方面。

在此我们以少数几个已经存在较大市场需求的应用使用场景来进行分析医疗设备物联网能够为应用客户带来的价值。

- “买”——精准匹配医院医疗设备需求

目前国内医疗设备采购主要由医生和院长主观提出规划，缺乏数据支持。而通过医疗设备物联网，医院可以了解到在同地区相同规模等级的医院的各类设备的闲置率或具体某一类功能的使用频率。物联网聚集的设备效率大数据可以有效为医生和院长提供高效的决策依据，可以在采购规划时根据当地人群的就医习惯针对性调整所需采购的设备类型和型号。

根据对中日友好医院超声设备使用情况进行的一篇研究表明，占总量40%的浅表和腹部探头完成了80%的工作量，占总量60%的心脏、三维和阴式探头仅完成了20%的工作量，阴式探头最低。每把探头价值10万元至几十万元不等，通过物联网数据可以将其他同类型的医院探头使用情况复用在有需要的医院上，使不同的科室根据检查部位及技术要求配置探头，偶尔使用的科室可以调配，不需要配齐所有探头，从而节约成本。

- “管”——医疗设备运行效率精细化管理

目前国内缺乏对医疗设备运行状态的数据统计和分析，无法针对某一个科室和设备为医院带来的具体收入和成本进行具体分析。通过医疗设备物联网对设备进行效率分析，可以精准分析到每一个医生和每一台设备的使用情况，比如单个患者诊断所用时间、每天设备检测用户数等。通过与常规医院的数据做比较，可以判断医院在某一设备的使用是否存在效率提升的空间，进而可以由医院组织进行专门的设备使用培训以提升设备的使用效率，增加医院检查项目的收入规模。

同时，医院可以通过分析设备不同时段的使用数据，结合设备的运行状态，制定更加合理的设备维护计划，最大可能的减少由于设备维护而带来的检查项目收入损失。

- “修”——医疗设备维保信息化服务

目前国内的医疗设备维护主要采用两种方式：厂商维护和第三方维护。其中厂商维护收费较高，且因院内不同类型的设备使用了不同的品牌，需要与多家厂商进行沟通接触，经济成本和沟通成本均比较高。而第三方维护虽然能够以相对较为便宜的价格提供给医院所有设备的维保服务，但是由于缺乏维保标准和认证，目前第三方维修市场比较混乱缺乏标准化，导致医院很多情况下并不能完全相信第三方维保的质量。而通过医疗设备物联网，第三方维保公司可以直观地将不同类型的设备运行状态呈现给医院作为维修质量标准评价维修效果，提升维修方可信度。

同时，医疗设备联网后提供给第三方维保公司的运行数据，也可以更好地帮助维保公司制定维护计划，有效提升维护效率。

- “安全”——医疗设备信息安全管理

目前医院对于医疗设备的安全防护基本完全依赖于厂家，医院本身对患者数据安全没有很好的安全管控。在2021年9月份网传GE医疗数据泄露导致患者检查数据外流后，在数据安全保护法持续推广的大趋势下，各地纷纷出台的关于医疗设备数据安全管理的指导文件。

例如上海市出台了《关于进一步加强具有联网功能的医疗设备安全管理的通知》，要求具有联网功能的医疗设备须经第三方专业测评机构进行网络安全风险评估，加强操作控制医疗设备的计算机终端安全运维工作，杜绝网络安全、信息泄漏事件发生，严格落实各项病毒防范工作，及时升级防恶意代码防护软件、使用高强度密码策略、关停不必要高危端口、做好软件及数据备份，定期开展漏洞检测等工作。这对医院来说提出了严格的数据安全管理要求，而医疗设备物联网可以有效将各类数据整合储存，并且提供从装置层到应用层的全套安全防护，有效满足医院对于数据安全方面的需求。

- “用”——检查结果互认

目前我国患者在就诊时，经常由于变换了就诊医院导致需要重复进行检查。在三甲医院不同分院的影像科之间，由于其自成体系的拍片流程导致其院内的影像可互认。而基层医院的影像不被认可的主要原因为没有标准化的拍片流程，使得三甲医院无法确认影像的有效性。通过医疗设备物联网，系统可以直接记录设备的具体操作流程和指令，通过与三甲医院成体系的拍片流程进行比对，可以对符合标准流程的拍片结果给予认可，避免造成重复的检测，极大地节省医保开支。

此外，系统也可以通过固化三甲医院的操作指令集，由指令集引导基层医院的医生进行诊断操作，让更多基层医院具备与顶级医院相同的检测水平。

同时我们认为随着医疗设备物联网基础建设覆盖程度的提升，越来越多的应用场景将被逐渐开发。

四、医疗设备物联网仍处初期，整体行业规模空间极大

由于目前医疗设备物联网刚处于行业发展的初期阶段，国内各级医院内已经完成医疗设备物联网基础建设的占比非常少，因此未来医疗设备物联网的产业主要分为完成目前存量医疗设备以及每年新增医疗设备数字化任务的基础建设规模，以及未来在基础建设已经搭建完毕后基于应用层的相关产业规模。

4.1 基础建设行业规模已达300亿

- 存量医疗设备的基础建设

随着健康中国的实施和医院智慧服务分级评估的推行，未来我国存量医疗设备存在较为旺盛的数字化需求。根据《中国卫生统计年鉴》，我国万元以上的设备共计819万台，总价值达14555亿元，过去几年全国设备总价值的增速保持12%以上的高增长。而目前这些设备的物联网程度仅为不足1%，整体设备缺乏包括数据转换/收集、数据传送、数据网络和业务支持层的整体支持，这部分基础建设层需要额外的物联网厂商提供相应的能力。

目前市场上提供的物联网基础建设层服务的费用一般为对应设备价值的2%左右，因此存量医疗设备物联网基础建设的行业规模为291.1亿元。

- 增量医疗设备的基础建设

由于每年医院会新采购部分医疗设备，其中部分为对老旧设备的代替，因此每年医院实际新采购的设备大于每年医疗机构万元以上设备总价值的增量。根据《卫生统计年鉴》，医用设备占整体医疗器械市场规模的约60%，其中医院内设备再占医用设备的约70%。根据多家机构预测，2020年医用医疗设备市场规模约在2600到3000亿元，增速约在19%左右。以盒子售价为对应设备价格的2%，每年新增市场规模约为52-60亿元。

4.2 多样化应用规模极具想象空间

应用产业规模是指在具体的物联网在应用层的使用过程中进行的商业化规模，其根据具体的应用场景可能有不同的规模，在此我们根据在第三节提到的集中应用使用场景来进行分析。但我们认为随着医疗设备物联网基础建设覆盖程度的提升，越来越多的应用场景将被逐渐开发，其应用产业规模将会有爆发式的增长。

- “买”——精准匹配医院医疗设备需求

（医疗设备CSO）

- “管”——医疗设备运行效率精细化管理

通过对一项对中日友好医院的真实数据表明，其超声每小时检查时长从16分钟至36分钟不等，临近中午休息或下班前效率最低，说明工作效率仍有提升空间。通过与相关处室、科室共同加强管理，增配5台超声，增加3名录入人员，除特殊检查患者外，超声检查预约时间从2周下降至1天左右。按照其超声检查设备每小时平均有26分钟在运作，假如通过精细化管理将平均运作时长提升至30分钟，其综合检查收入理论可以提升15.38%。

根据《2020中国卫生统计年鉴》2019年我国人均门诊费用中18.66%用于支付检查费用，住院费用中9.52%用于支付检查费用，平均一家公立医院的门诊收入和住院收入分别为8205万元和15950万元，整体检查收入约为3049.85万元。如果保守估计能提升10%的检查收入，每家医院至少能提升300万的年收入。假如按照检查收入提升效果的10%收取精细化管理服务费，则目前所有34354家公立医院每年共能提供约103亿元的市场规模。（暂未考虑基层医疗机构和专业公共卫生机构）

- “修”——医疗设备维保信息化

根据国际工程和先进技术（IJEAT）在2017年发表的文章，一般医院医疗设备的维护成本约在4-20%之间（OEM：12-20%；第三方：6-10%；in-house：4-6%；）。而根据我国医院的一般维护预算，对医疗设备的维护成本约在5%左右，每年花费的医疗设备维保费用约在727亿元左右。

而通过物联网技术的应用，可以大大提升第三方和医院内部维保人员的维护效率，同时可以提供给医院更加透明的维保服务效果展示，提供了维保的可量化标准，可以有效提升医院和第三方维保公司的交易信任度。根据SJ/T 31002 设备维修保养服务费用以及相关调查，第三方医疗设备维保公司在认证和信息化上的费用约在10%左右。即在医疗设备维保信息化应用场景下每年的行业规模约在72.7亿元左右。

- “安全”——医疗设备信息安全防护

- “用”——检查结果互认

根据《2020中国卫生统计年鉴》，2019年我国人均门诊费用中18.66%用于支付检查费用，住院费用中9.52%用于支付检查费用。参考公立平均的收入构成，门诊收入和住院收入分别占总收入的29.78%和57.89%。因此门诊检查和住院检查分别占医院总收入的5.56%和5.51%，共计11.07%。我国2019年各类医疗卫生机构总收入约46441亿元，对应检查费用约5141亿元。

而根据《影像学重复医疗检查现状及对策分析》中统计26个省市数据表明，我国影像学重复医疗检查发生率为41.82%。综合医改试点地区的三批城市影像学重复医疗检查发生率为21.43 %，其他地区影像学重复医疗检查发生率为44.79 %。约84.78 %的重复医疗检查结果不影响对疾病的最终诊断，即35.45%的影像学检查是不必要进行的。即每年在无意义的重复检查上的费用为1827亿元。

其中预计85%的重复检查可以通过标准化指令集来标准化医生的操作来获得各家医院都认可的检验数据，从而避免对应的重复检查带来的费用。参考CT-FFR技术的费用及其在冠状动脉疾病上减少的检查费用成本，检验设备标准化指令集的商业价值接近整体节约的检查费用的20%，每年整体市场空间约在310亿元以上。

此处我们简单列举了几个应用场景，其整体市场规模已达600亿元以上。随着越来越多开发者的加入，整体市场将不断扩张。

五、目前其他类型的赛道参与者无法真正形成

竞争力

目前医疗设备物联网赛道的主要竞争者分为设备厂商、医疗信息化厂商和专门的医疗设备物联网解决方案提供方三类。

5.1 设备厂商——无法解决多品牌兼容问题

由于在医疗设备物联网中最底层装置层的数据由医疗设备提供，因此设备厂商天然拥有装置层的数据获取通道，天然减少了从医疗设备获取数据的步骤，节约了部署数据获取装置的成本。部分医疗设备厂商也开发了自身的智能网关，搭建了各自的物联网生态体系，在物联网技术上起步相对较早。比如进口设备厂商GE和西门子都推出了各自的物联网平台，国产设备厂商也在开始逐步搭建自己的物联网平台中。

但是医疗设备厂商由于竞争关系，通常只能将自身品牌的设备接入其搭建的物联网。而由于医院通常在大型设备上会根据实际需求采购多个品牌的不同类型设备，这导致了如果采用设备厂商提供的物联网系统，实际上各个设备仍旧处于相互独立的信息孤岛，并没有实现真正的设备物联网络。

- 进口设备厂商案例

GE医疗“资产云管家”——通过设备运作数据减少设备故障率的资产管理系统

GE在工业物联网起步较早，于2011年启动数字工业战略，2015年推出全球首个工业云服务平台。在2016年GE医疗将工业互联网引入医疗行业，推出了基于GE工业互联网平台的资产绩效解决方案“资产云管家”系统（APM）。该系统可以把GE的设备，从CT到MRI到超声设备，都通过云端系统连接管理起来，基于强大的数据平台，帮助医院管理者获得综合性的医学装备分析报告，对资产做出绩效解决方案和全生命周期式的规范化管理。

截至2019年底，APM已在全国1500余家医院落地，保障了超过30万台设备，帮助医院提升了10%的运维效率。截至2021年，APM通过6000+台系统连接7*24数据监测，预判性维修解决故障率已达到20%，而2018年前，预判性维修解决故障率不到5%。

GE医疗的资产云管家主要使用医疗设备的运行数据，应用场景主要为医院管理层提供决策支持，以提高医疗设备的运作效率、减少故障率等。而在临床数据端暂时没有很好的应用。

另外关于用户临床数据部分，早在2012年4月英国《太阳报》曾报道过有60万名NHS患者的身高、体重、年龄、临床记录等信息，都被秘密传送到了美国。在2021年9月国内也有传言称：GE医疗的CT、超声等影像设备可能收集了2019年前中国患者的病历数据。随着2021年6月《中华人民共和国数据安全法》、2021年8月《中华人民共和国个人信息安全保护法》以及2021年12月《网络数据安全管理条例》的颁布，对未来进口设备厂商提供医疗设备物联网解决方案可能存在一定的限制。

- 国产设备厂商案例

东软医疗MDaaS——通过临床数据提供智慧影像以及远程诊断服务

从2016年起，东软医疗提出了“云CT”的概念，通过影像云将东软医疗的所有硬件设备联结起来，未来的CT都将实现云CT。通过云计算技术实现后台远程辅助，诊断，甚至可以通过计算机完成自动匹配和诊断。在2019年正式推出了MDaaS，全称Medical Devices & Data as a Service，是东软医疗基于设备和医学影像数据，结合互联网、人工智能和大数据等技术而构建的开放式智能服务平台。

其平台主要使用临床数据，应用方向为帮助医疗机构提升诊疗能力、降低运营成本，提供一站式智慧影像服务：如基于AI工具和专家的智能诊断服务、面向重大疾病分级诊疗的专科化影像临床解决方案、以及为三甲医院、科研机构等科研提供的医学影像研发平台。另外该平台还对第三方医疗AI应用开发方开放，形成了基于东软医疗设备数据的应用生态。经过两年的市场铺垫，MDaaS已帮助医疗机构存储、管理或以其他方式处理380万组影像数据；让超过1,000家医疗机构在超过580,000个临床病例中接受了远程诊断。

但是东软医疗并没有提供医疗设备运行方面的应用服务，其开发的所有应用场景均依赖临床数据，对设备本身的运行效率、故障检测、预判性维修等需求没有提供足够的支持。

5.2 医疗信息化厂商——缺乏医疗设备数据的专业度

医疗信息化厂商通常基于已经进入医院的HIS系统来开展医疗设备物联网服务。由于已经完成HIS系统搭建，这部分厂商在业务支持层具有较好的基础，可以将医疗设备的数据直接接入已有的网络层与医生或患者的信息形成比较好的交互。但是这也导致在该类厂商以获取患者临床数据为主，而在对于原先医疗信息化平台中缺失的针对医疗设备运行监测、维修状态或者医生对医疗设备的操作等数据没有进行较好的数据获取。

同时由于原先的医疗信息平台的数据获取大多数本身就采用了线上数据输入的方式，因此厂商在装置层数据获取以及装置层到网络层之间的数据通讯上的技术积累相对较弱。

- 医疗信息化厂商案例

医惠科技 ——医疗设备物联网补足智慧医院 数据缺口

医惠科技是思创医惠旗下专注于打造创新型智慧医疗服务体系的医疗信息化服务方。其主要提供面向医务人员的“智慧临床”，打造以电子病历为核心的信息化建设；面向患者的“智慧服务”，为患者提供更加便捷的就诊服务；面向医院的“智慧管理”，使管理者实时掌握全院运转的状态；面向课题研究的“智慧科研”，为科研提供标准的、准确的、具有研究价值的医疗数据。其中来自医疗设备的物联网信息主要作为其装置层的数据输入源之一，与其他场景的数据一同接入数据引擎，通过数据分析最后面向医务人员、患者、医院管理者和科研团队提供决策辅助。其优势在于能够提供全面的数据支持服务，各类数据之间可以灵活组合进行数据挖掘，数据覆盖面较广。

虽然截至2022年医惠科技已先后服务于1500多家医院的信息化建设，但是其服务项目大多依托于移动护理信息系统和护理管理信息系统展开，真正接入的大型医疗设备相对较少。

六、 医疗设备物联网解决方案提供方——对医疗设备物联网技术进行了针对性优化，可以有效解决医院痛点

医疗设备物联网解决方案提供方是专门的物联网厂家，通常在通讯、数据破解和数据中台技术上具有较深的技术积累。由于其第三方物联网解决方案的身份，在装置层可以对接多种类别多种品牌的医疗设备、在网络层具有较强的技术积累、在应用支持层具有较高的灵活性、在应用层可以更好的连接医院、厂商、第三方维修商、HIS厂商等各个参与方。

- 医疗设备物联网解决方案提供方案例

绪水互联 ——专注于医疗设备的智能物联网解决方案

绪水互联成立于2016年，是一家专注于医疗设备智能物联网应用的硬科技公司，致力于通过AIoT数字孪生技术实现医疗设备数字化运营变革，构建标准一致的医疗设备数字转化平台。绪水互联是国内目前较少进入医疗设备智能物联的企业之一，其自主研发的AIoT数字孪生技术帮助医院构建起标准一致的跨设备品类、跨设备品牌、跨信息系统、跨医院地域的医疗设备数据中台，以及基于多维数据融合的数字化运营和应用转化平台。通过医疗设备物联网平台实现院内数据的标准化，改变原有接口交互模式，将医疗设备的运行信息和临床信息释放出来，实现医院对核心数据的掌控和数字化应用。

由于绪水互联专注于医疗设备底层数据的开发应用，其在应用支持层具有较好的数据灵活性，尤其对于设备日志、医疗过程数据等以往医疗信息化平台中缺失的数据能够提供较好的来源支持。其在为北京协和医院提供的覆盖全院医疗设备的智慧物联平台建设中，实现了全院设备应接尽接，覆盖放射类、放疗类、超声类、生命支持类设备等。实现数据流通一致 与院内系统包括RIS/PACS/ERP系统等无缝对接支持账户权限的顶层一致化管理，信息化支撑三级医院绩效考核与DRGs建设，合理控制设备运维成本，精细评价设备使用质量与效能，提高设备运营效率，实践智慧化现代化医院管理。

根据协和医院统计数据，医疗设备数字化运营管理平台系统上线半年时间里，减少MR&CT在用设备停机时长158小时/台，将开机率优化至97%，同时通过对MR扫描部位的量化分析，以及开机设备的使用饱和度的监测，实时辅助分流等候区待检查患者，优化医生排班流程，自动分流引导患者预约，使月度运营效率提升5.3%。协和医院申报的该案例于2022年获得了北京市卫健委评比的“2021年医院信息技术创新应用优秀案例奖”，绪水互联也被协和医院评选为医院信息化建设优秀合作伙伴，获得医院的高度认可。

绪水互联智能物联网相关产品和服务目前已覆盖1400 家医院。

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