有观点，有态度
这是医业观察的第2421-2期文章
来源：3i生仪社
流式细胞仪作为现代生命科学研究的核心工具，其应用价值已从传统的生物医学领域延伸至更广阔的前沿研究方向。在基础研究层面，该技术为免疫表型分析、细胞信号通路研究、干细胞分化追踪及疫苗效价评估等关键领域提供了单细胞水平的精准测量方案，成为解析细胞异质性和功能多样性的"金标准"。其高通量、多参数的检测能力，为科研人员揭示疾病机制、发现新型生物标志物开辟了独特的技术窗口。更值得关注的是，随着技术的不断革新，流式细胞术的应用边界持续扩展：在环境科学领域，它被用于海洋微生物群落分析和水质监测；在工业检测中，为食品微生物快速检测和酿酒工艺优化提供可靠解决方案；甚至在空间生物学研究中，为微重力环境下细胞行为研究提供重要技术支撑。这种跨领域的渗透能力，充分彰显了流式细胞技术作为平台型工具的独特价值。
近些年随着生命科学研究的不断深入和临床诊断需求的持续增长，流式细胞仪市场呈现出蓬勃发展的态势。越来越多的科研机构和医疗机构认识到其重要性，纷纷加大投入，这使得流式细胞仪的市场规模不断扩大。为进一步了解流式细胞仪市场情况，仪器信息网对2024年中国流式细胞仪市场的公开中标信息进行了不完全统计，以期反映出该市场的发展趋势和变化。
（注：由于招标网站公示的中标信息数量有限，存在一定局限性，文中统计分析仅作为参考数据，可在一定程度上反映出市场需求走势及各品牌知名度和行业地位等）
国产流式“四小龙”跻身中标数量TOP10，“BBA”占据主要市场
据仪器信息网不完全统计，目前国内流式细胞仪生产商总计近50家。本次中标调研统计到30家流式细胞仪企业，进口厂牌12个，国产厂牌高达18个。然而，无论从中标数量还是中标金额来分析，进口品牌占比仍旧高于国产品牌，尤其就中标金额而言，流式“BBA”（BD、BeckmanCoulter、Agilent）三家合计占比超80%。可以说，在流式细胞仪市场，进口品牌仍然占据绝对优势。
2024年流式细胞仪国产/进口中标占比
根据2024年流式细胞仪公开招标数据显示，进口品牌在中标数量上仍占据主导地位，碧迪、贝克曼库尔特两家头部流式企业和占比50.19%，仍旧占据流式半壁江山。安捷伦紧随其后，位列第三占比近10%。值得一提的是，国产品牌表现亮眼，其中北京层浪、深圳唯公分别位列第四和第五，两家占比合计12.48%，而深圳迈瑞与常州必达科也跻身中标数量TOP10。此外，指真生物和中生医疗紧随其后。
2024年流式细胞仪中标数量占比图
根据2024年公开招标数据显示，碧迪以41.33%的中标金额占比稳居榜首；贝克曼库尔特以22.84%的份额位列第二。两大进口品牌合计占据64.16%的市场份额，虽仍保持主导地位，但较往年80%左右的市场占比已显著下降。这一变化主要归因于：一方面，国产企业通过差异化竞争策略，在基层医疗、科研定制等细分市场实现快速突破；另一方面，《"十四五"生物经济发展规划》等政策文件的落地实施，加速了高端医疗设备的国产化替代进程。在2024年流式细胞仪市场竞争格局中，第二梯队品牌呈现"三足鼎立"态势：Cytek以7.05%的市场份额位居第三，SONY与安捷伦分别以6.16%和6.15%的占比紧随其后，赛默飞则以3.43%的份额位列第六。值得注意的是，国产品牌在市场竞争中表现亮眼，北京层浪、深圳迈瑞和深圳唯公成功跻身中标金额前十强。
2024年流式细胞仪中标金额占比图
调研数据显示，多款经典机型持续领跑市场：深圳迈瑞BriCyte E6凭借其高性价比和本土化服务优势，在基层医疗市场占据重要地位；贝克曼库尔特经典CytoFLEX系列以模块化设计和卓越性能，稳居科研市场首选；安捷伦NovoCyte系列则通过持续的技术迭代，在应用领域保持强劲竞争力；碧迪FACSAria III作为高端分选市场的标杆产品，其技术优势仍难以撼动。这些机型凭借稳定的性能表现和广泛的用户基础，形成了显著的品牌壁垒。值得注意的是，安捷伦、贝克曼库尔特等国际品牌通过本土化生产策略，推出国产化机型，在保持技术优势的同时进一步优化成本结构，这一战略布局将为其在中国市场的持续深耕提供有力支撑。
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2024年流式细胞仪中标"明星"型号
（部分*统计，排名不分先后）
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序号
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型号
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品牌
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1
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BriCyte E6
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深圳迈瑞
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2
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CytoFLEX
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贝克曼库尔特
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3
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DxFLEX
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贝克曼库尔特
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4
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NovoCyte
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安捷伦
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5
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BD FACSAria III
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碧迪BD
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6
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CytoFLEX SRT
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贝克曼库尔特
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7
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BD FACSLyric
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碧迪BD
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8
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MateCyte
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层浪生物
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9
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EasyCell 206A1
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深圳唯公
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10
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CytoFLEX S
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贝克曼库尔特
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11
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BD FACSCanto II
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碧迪BD
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12
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Attune NxT
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赛默飞
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13
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BeamCyte-1026M
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必达科
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*注：由于招标网站公示的中标信息数量有限，存在一定局限性，文中统计分析仅作为参考数据。
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医疗与高校科研合计占比超90%，分析型产品主导市场需求
科研和临床一直是流式核心的应用场景，一般而言科研用的流式细胞仪配置参数相对更高，货单价相对更高。从设备配置来看，科研型流式细胞仪普遍具备更高的技术参数，如多激光配置（可达5-8激光）、高参数检测（>30色）和超高速分选（>70,000细胞/秒）等功能，因此其价格水平显著高于临床型设备。2024年市场数据显示，科研型与临床型流式细胞仪在中标数量上的占比分别为54.6%和45.4%，而在中标金额上则呈现72.8% vs 27.2%的分布格局。具体到单价，科研型设备均价达211万元/台，较临床型设备（95万元/台）高出122%，这一价差主要由于科研设备在光学系统、检测通道数和数据分析软件等方面的更高配置要求。
在技术应用层面，流式分析仪作为基础工具，可实现对细胞表面标志物表达水平、细胞内蛋白含量等多维度特性的精准定量分析；而流式分选仪则在分析功能的基础上，通过多参数设门（Gating）技术，能够从复杂混合样本中高效分离特定细胞亚群，为单细胞组学、细胞治疗等前沿研究提供关键技术支持。
从中标数量分布来看，分析型流式细胞仪占据主导地位：2024年数据显示，分析型与分选型流式细胞仪在中标数量上的占比分别为80.5%和19.5%。然而，在市场规模方面，分选型设备展现出显著的"量少价高"特征：两类设备的中标金额占比分别为60.5%和39.5%，其中分选型设备均价达322万元/台，较分析型设备（119万元/台）高出171%。这一价差主要由于分选型设备在液流控制系统、分选纯度（>99%）和细胞活性保持（>95%）等方面的更高技术要求。
从2024年流式细胞仪中标数据来看，医疗机构和高等院校构成市场需求主体，其中医院以44.9%的中标数量占比位居第一，高校以30.2%的占比紧随其后，两者合计占据超75%的市场份额。这一分布格局与仪器信息网近三年的统计趋势高度吻合：临床医疗系统持续保持强劲需求，特别是在肿瘤免疫治疗、血液病诊断等领域的应用拓展，推动医院采购规模稳步增长。
2024年各采购单位流式细胞仪中标数量占比图
（注：“政府机构”主要包括人民政府、海关、农业农村局等相关政府机构）
近年来，流式细胞仪技术发展显著。一方面，技术上不断突破，检测的参数越来越多，分辨率和灵敏度持续提升，能够获取更丰富、更精准的细胞信息。例如，新型荧光染料和检测技术的应用，让科研人员能够更清晰地分辨不同细胞群体。另一方面，仪器的小型化和便携化也成为趋势，这让其能够在更多场景中使用，如现场检测、基层医疗等，进一步拓展了应用范围。
随着免疫学和诊断医学领域的研究不断深入，如今的流式实验聚焦于同时检测更多颜色，很多研究已经对40色以上的多色方案提出了需求。近年来，光谱流式技术作为流式界的新宠，其高参数分析、实时光谱解混技术和高分辨率分选能力，成为生物学研究的强大工具。就市场发展而言，光谱流式俨然成为流式厂家争相追逐的赛道。自SONY于2013年推出第一台商用光谱流式细胞仪SP6800以来，光谱流式细胞仪逐渐被应用端认可，并成为近年来流式市场技术趋势，头部流式企业争相进军光谱流式赛道。据仪器信息网不完全统计，目前已布局或即将布局光谱流式技术的“玩家”包括SONY、Cytek、碧迪、安捷伦、赛默飞、贝克曼库尔特、谱康医学、瑞铂生物、层浪生物、凯乐生物、星赛生物以及指真生物共12家。显而易见的是，一众头部进口玩家在布局光谱流式的同时，国产流式厂商也在努力赶。笔者特此整理本次中标调研中涉及的热门光谱流式型号列举如下，不完全统计，无排名先后，仅供参考：
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光谱流式热门中标型号一览
（部分*统计，排名不分先后）
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序号
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型号
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品牌
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1
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NL-CLC
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Cytek
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2
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Aurora
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Cytek
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3
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BD FACSymphony A5 SE
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碧迪BD
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4
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ID7000
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索尼SONY
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5
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FACSDiscover S8
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碧迪BD
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6
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SA3800
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索尼SONY
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7
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SFLO CL-3
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谱康医学
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8
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Aurora CS
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Cytek
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9
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Bigfoot
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赛默飞
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10
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NovoCyte Opteon
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安捷伦
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11
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FlowRACS
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星赛生物
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| *注：由于招标网站公示的中标信息数量有限，存在一定局限性，文中统计分析仅作为参考数据。 |
根据CYTO2024会议信息，涉及光谱流式技术的报告非常之多。乐见其成的是，光谱流式技术已经开始与其它前沿技术热点相结合，比如自动数据分析，AI技术与影像流式技术等。光谱流式的应用对象则从免疫细胞延伸到了肿瘤细胞，干细胞等等领域。研究的组织类型也从免疫系统扩展到了全身各种器官和组织。
人工智能与机器学习（AI/ML，Artificial intelligence/machine learning）技术的融合正在重构流式细胞术的发展范式。随着光谱流式、质谱流式等高维检测技术的普及，单次实验可产生多达40-50个参数、数百万个细胞的数据量，传统分析方法已难以充分挖掘这些高维数据中蕴含的生物学信息。正如流式领域专家孙大千老师所言："在样本数量指数级增长、单样本细胞采集量持续提升的背景下，我们已全面迈入流式大数据与计算流式细胞术时代。"业界普遍形成共识，AI/ML技术将成为推动基础科研创新、优化临床实验设计和提升诊断准确性的核心驱动力。
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